¿Quiere transferir clientes potenciales automáticamente desde Facebook? Por el momento no tenemos una integración preparada con el Wealthbox CRM, pero nuestros desarrolladores están trabajando en esta integración.
Una vez que completemos la integración, no necesitará descargar manualmente los clientes potenciales de Facebook al Wealthbox CRM. Nuestro sistema buscará nuevos clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin días libres ni festivos.
Vote por la integración con el Wealthbox CRM. Cuantos más votos, más rápida haremos la integración. El formulario de votación está en la parte superior de la página.
El servicio Wealthbox CRM fue desarrollado específicamente para asesores financieros, lo que les permite interactuar de manera flexible con los clientes y administrar al personal. Una parte importante del software es el módulo de administración de contactos, con su ayuda puede estructurar la base de clientes y socios agregando datos como correos electrónicos, números de teléfono y llamadas, archivos, cálculos financieros y mucho más.
Otra herramienta clave de Wealthbox CRM es el módulo de monitoreo de redes sociales. Permite monitorear la actividad de los contactos en las redes sociales a través de una única interfaz, rastreando comentarios, publicaciones, contenido publicado, etc. Y el módulo de telefonía en línea permite llamar a números de la lista de contactos directamente a través de la aplicación web.
Con Wealthbox CRM, puede sincronizar automáticamente el correo electrónico y los archivos entre la interfaz y el almacenamiento en la nube de Dropbox sin correr el riesgo de perder datos importantes. Además, el sistema brinda la capacidad de agrupar contactos y etiquetarlos con etiquetas, filtrar contactos, cartas y otro contenido, y también especificar cualquier información adicional en sus perfiles.
Wealthbox CRM permite a los administradores administrar los niveles de acceso de los usuarios, lanzar automáticamente campañas de correo electrónico, rastrear la actividad de los empleados, programar reuniones y eventos a través de un calendario en línea. Por separado, vale la pena señalar la funcionalidad para administrar capacidades y generar informes, herramientas de protección de datos, almacenamiento de archivos incorporado y una serie de integraciones con servicios de terceros. La plataforma se puede utilizar a través de una interfaz web y una aplicación móvil.
Si usted desea conectar, integrar o sincronizar los Anuncios de Leads de Facebook con el Wealthbox CRM - Regístrese ahora y en 5 minutos nuevos leads serán enviados automáticamente al Wealthbox CRM. ¡Pruebe una demostración gratuita!
