Deseja transferir leads automaticamente do Facebook? No momento não temos uma integração pronta com o Wealthbox CRM, mas nossos desenvolvedores estão trabalhando nessa integração.
Depois de concluir a integração, você não precisará baixar manualmente os leads do Facebook para Wealthbox CRM. Nosso sistema verificará se há novos leads 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem dias de folga e feriados.
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O serviço Wealthbox CRM foi desenvolvido especificamente para consultores financeiros, permitindo-lhes interagir de forma flexível com clientes e gerenciar equipes. Uma parte importante do software é o módulo de gerenciamento de contatos, com sua ajuda você pode estruturar a base de clientes e parceiros adicionando dados como e-mails, telefones e ligações, arquivos, cálculos financeiros e muito mais.
Outra ferramenta importante do Wealthbox CRM é o módulo de monitoramento de mídia social. Permite monitorar a atividade dos contatos nas redes sociais por meio de uma única interface, rastreando comentários, postagens, conteúdos publicados, etc. E o módulo de telefonia online permite ligar para números da lista de contatos diretamente pelo aplicativo web.
Com o Wealthbox CRM, você pode sincronizar automaticamente e-mails e arquivos entre a interface e o armazenamento em nuvem do Dropbox sem correr o risco de perder dados importantes. Além disso, o sistema oferece a capacidade de agrupar contatos e marcá-los com marcações, filtrar contatos, cartas e outros conteúdos, e também especificar qualquer informação adicional em seus perfis.
O Wealthbox CRM permite que os administradores gerenciem os níveis de acesso do usuário, iniciem automaticamente campanhas de e-mail, rastreiem a atividade dos funcionários, agendem reuniões e eventos por meio de um calendário online. Separadamente, vale a pena observar a funcionalidade de gerenciamento de recursos e geração de relatórios, ferramentas de proteção de dados, armazenamento de arquivos embutido e uma série de integrações com serviços de terceiros. A plataforma pode ser utilizada por meio de uma interface web e um aplicativo móvel.
Se você deseja conectar, integrar ou sincronizar os Anúncios de Leads de Facebook com o Wealthbox CRM - Registre-se agora e em 5 minutos novos leads serão enviados automaticamente para o Wealthbox CRM. Experimente um teste grátis!
